保険会社のバックオフィス業務実態調査に基づいた業務改革ロードマップを公開

調査の背景と目的

保険業界では人材不足や顧客ニーズの多様化を背景に、業務効率化やDX推進が急務となっています。基幹システムは安定性が重視される一方で、確認・照会・進捗管理などの周辺業務には依然として手作業が残るケースが多く、生成AI活用への期待が高まっています。本調査は、こうした保険会社の現場におけるバックオフィス業務の実態や、AI活用を阻む要因を定量的に明らかにすることを目的として実施されました。

調査概要

調査名称：保険会社のバックオフィス業務実態調査
調査時期：2026年6月22日〜同年6月25日
調査対象：生命保険会社・損害保険会社に勤務し、DX推進・情報システム・業務改革・経営企画のいずれかに携わる主任・チームリーダー相当以上
有効回答数：100名
調査方法：インターネット調査
調査機関：双日テックイノベーション株式会社

調査結果の主なポイント

調査の結果、業務負荷が高い業務として「契約の保全（変更・更新などの手続き）」が45.0％で最多となり、「保険金・給付金の支払査定」「代理店・営業店からの照会対応」がともに38.0％で続きました。また、基幹システムに手を入れず周辺システム化したい領域については、「照会対応（45.0％）」や「入力チェック（41.0％）」へのニーズが高いことが判明しました。
一方、AI・生成AIの活用意向は「規程・約款・マニュアルの検索」が45.0％で最も高かったものの、導入が進みにくい理由として「情報セキュリティ・権限管理への不安（38.0％）」が挙げられ、環境整備が課題となっています。
※本リリースでは調査結果の一部をご紹介します。詳細な分析や考察については、『保険会社のバックオフィス業務実態調査』をご覧ください。

まとめ

本調査をまとめた業務改革・ダウンサイジングロードマップは、保険業務の改善やDX推進、基幹システム周辺業務の見直しを検討する企業に向けた内容となっており、専用ページから無料でダウンロード可能です。

関連リンク

https://contacts.sojitz-ti.com/insurance_report_202607.html
https://www.sojitz-ti.com/