2021年 2月 27日 (土)

コロナ禍に老後不安でNISA好調 9月末で887万口座 ロボアドバイザーで初、ウェルスナビが参入

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金融商品の選定や取引などを「おまかせ」

   そうしたなか、スマートフォンで手軽に資産運用できるロボアドバイザー「WealthNavi」を提供する、ウェルスナビ株式会社(東京都渋谷区)が、2021年初春をめどに、投資一任型のロボアドバイザーとして初めてNISAに対応した新機能「おまかせNISA」をスタートする。

   一般NISAの非課税メリットを活用しながら、「長期」「積立」「分散」の資産運用を「WealthNavi」に一任できる機能を搭載した。

WealthNaviに「おまかせNISA」機能を搭載した
WealthNaviに「おまかせNISA」機能を搭載した

   投資未経験者向けとはいえ、NISAは数多くの株式や投資信託などから、投資する商品を選ばなければならない。

「どの商品を購入してよいかわからない」
「投資の知識がないと難しそう」

   といった理由で、これまでNISAを利用できなかった働く世代の悩みを解消。金融商品の選定から、取引や積立、資産のリバランスまで、資産運用のプロセスをすべて自動でおまかせして、誰でも手軽に資産運用できるようにした。

   「おまかせNISA」は、つみたてNISAには対応していないものの、「おまかせNISA」自身に積立投資の機能があるため、積立投資と一括投資の両方に利用できるようになっている。

   ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づく金融アルゴリズムを利用して、リスクとリターンが最も効率的となるポートフォリオ(資産の組み合わせ)を自動で構築。「WealthNavi」で、NISA口座とNISA口座以外の口座(課税口座)を併用したい人にも、最適なポートフォリオを実現することを目指している。

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