福島三羽ガラスによる「暁に祈る」の主題歌制作は難航していた。作詞を担当している村野鉄男（中村蒼）の歌詞に対して、どうしても軍が納得しないのだった。へこみながら何度も書き直した鉄男はついに弱音を吐く。
鉄男「俺は、もう書きたぐねー」
そして鉄男が降板する話が持ち上がる。裕一（窪田正孝）はどうしても福島三羽ガラスで曲を制作したかったため、自分も降りると言い出した。そんな裕一にもう１回だけチャンスが与えられることになる。
鉄男は「俺は、もう書きたぐねー」と落ち込む
裕一は、なんとかして鉄男が歌詞を書くきっかけをつかもうと、福島に帰省することを思いつく。そして鉄男を連れて福島に帰ることに。
久しぶりに顔を出した実家に、なぜか裕一の幼馴染みである歌手の佐藤久志（山崎育三郎）も来ていた！ 賑やかになった古山家。3人が談笑していると、裕一の恩師である藤堂清晴先生（森山直太朗）が、妻の藤堂昌子（堀内敬子）と、二人の間に生まれた長男を連れてやってくる。
尊敬する藤堂先生との再会に3人は大喜びでまるで子供のようにはしゃぐ。そして鉄男が歌詞を書けないで苦しんでいることを告げる。
すると藤堂先生から思わぬ話が。（NHK総合あさ8時放送）